Opprett en ny Request Type
For hver type tjeneste m? en Request Type opprettes. Request Type definerer blant annet hvilket skjema som skal brukes, hvordan kostnaden beregnes, og hvordan faktureringen skjer.
NB! Hvis det ikke finnes et skjema som passer for tjenesten du n? oppretter, opprett et nytt Custom Form.
- Klikk p? Request Services i navigasjonsmenyen (p? venstre side), deretter Request Types.
- Trykk p? Create New Request - related asset-knappen ?verst h?yre.
- Fyll inn de obligatoriske feltene f?rst, og klikk p? Insert for ? lagre det.
- REQUEST TYPE NAME
- CORE
- FORM NAME (OBS! den Add New-lenka rett under FORM NAME-feltet f?rer man til en ny side for ? opprette et nytt skjema. Da forsvinner ikke lagret innhold p? Edit Request Type-siden. Derfor er det viktig at man lager et skjema som passer den Request Type-en p? forh?nd)
- Fyll inn andre relevant informasjon og gj?r n?dvendig konfigurasjon. S?rlig viktige punktene er f?lgende:
- PROJECT IS REQUIRED-feltet: Anbefalt ? velge Always.
- ALLOWED SERVICES-feltet: Dette feltet dukker opp etter at en Request Type er opprettet i steg 3. Man kan sette relevante Consumables (Offline Services) p? Manage Related Service-side lenket fra dette feltet. N?r dette brukes, m? MILESTONES / ADDON CHARGES-feltet v?re noe annet enn N/A.
- REQUEST RESERVATION INSTRUMENTS-feltet: For ? forbinde reservasjoner av instrumenter med en Request, legg til relevante instrumenter her.
- Funksjonen REQUEST CONTACT DETAILS er forel?pig deaktivert av leverand?ren. Man kan se brukerens navn og epostadresse fra Users List siden (Klikk p? USERS i navigasjonsmenyen). Hvis man trenger kontaktinformasjon utover kundens navn og e-postadresse, m? de relevante feltene opprettes i skjemaet.
- Les veiledningen for konfigurasjon av kostnadsberegning og delfakturering nedenfor.
- Klikk p? Update-knappen for ? lagre.
Redigere opprettede Request Type
For ? redigere en Request Type, g? til Request Types-siden (stegene 2 og 3 i forrige seksjon) og klikk p? ID-nummeret til Request Type i tabellen.
Konfigurasjon av kostnadsberegning og delfakturering
Bruk av fast pris per Request eller Request Line (row)
INSTRUMENT PRICE CATEGORY-feltet brukes. Man m? p? forh?nd opprette en Instrument Price Category som skal velges p? Edit Request Type-siden. Velg riktig Fee Type i Instrument Price Category:
- N?r det belastes per Request, bruk Request p? Fee Type.
- N?r det belastes per Request Line, bruk Request (rows) p? Fee Type.
- Hvis en Instrument Price Category har begge Fee Type'ene, belastes summen av prisen per Request og prisen per Request Line ganger antall rader.
Bruk av milep?l og delfakturering
Med milep?l er det mulig ? fakturere n?r en milep?l er oppn?dd, selv om den etterspurte tjenesten ikke er helt ferdig. Kostnaden, som for eksempel timepris (Rate) og antall timer, settes manuelt i det leverte skjemaet.
For ? bruke dette, m? man velge Milestones (admins only) p? MILESTONES / ADDON CHARGES-feltet.
For ? fakturere kun basert p? Add-on Services eller manuelt satt pris p? milep?l, m? Instrument Price Category-feltet v?re tomt.